Med Kalas funktion Sagsøkonomi kan du nemt få et overblik over økonomien på dine sager direkte fra sagens side. Denne funktion giver dig indsigt i, hvor mange timer, varer og kørsel der er registreret på dine sager og opgaver. Funktionen er designet til at give dig et klart billede af både indtægter, udgifter og samlet resultat på en sag.
Aktiver Sagsøkonomi på sager
For at aktivere økonomi på sager skal du finde følgende indstilling(er):
Vis økonomi på sager for berettigede brugere
Leder rolle kan se sagsøkonomi
- Aktiver visning af økonomi på sager:
- Gå til Indstillinger > Avancerede Indstillinger.
- Find indstillingen: Vis økonomi på sager for berettigede brugere.
- Sæt flueben for at aktivere denne indstilling.
- Giv ledere adgang til økonomi:
- Hvis du vil sikre, at ledere kan se økonomien på projekterne, skal du også aktivere følgende indstilling: Leder rolle kan se sagsøkonomi.
- Genindlæs din browser:
- Når indstillingerne er aktiveret, skal du genindlæse din browser.
Sådan bruger du Sagsøkonomi
- Naviger til den ønskede sag i Sager i menuen til venstre.
- Øverst på sagssiden fremgår nu en bjælke med overskriften Økonomi
- For at folde bjælken ud, klik på Detaljer i øverste højre hjørne
- Du ser nu Sagsøkonomien for din sag
- Tryk på Tilføj udgift i øverste højre hjørne for at tilføje udgifter til din sag eller opgaverne på sagen
Hvad kan du se i Sagsøkonomi?
- Salgspris, omkostninger og resultat:
- Se det samlede overblik over, hvor meget der er tjent, brugt og profitten på sagen.
- Samlede fakturerede beløb:
- Se hvor stor en del af det samlede beløb du allerede har faktureret kunden for.
- Indtægter på sagen:
- En oversigt over alle registrerede indtægter på sagen.
- Udgifter på sagen:
- En oversigt over alle udgifter forbundet med sagen.
- Materialer og deres værdi:
- Se materialer brugt på sagen samt deres samlede værdi.
Disse oplysninger vises både for sagen som helhed og for hver enkelt opgave på sagen, så du kan dykke ned i detaljerne.
