Når du ønsker at oprette en sag i Kala skal du gøre følgende:
- Naviger til Sager i menuen til venstre.
- Vælg Opret ny sag.
- Vælg mellem to sagstyper:
- Kundesag
- Intern sag
Kundesag
Hvis du udfører en sag for en kunde, skal du vælge typen Kundesag. Når du opretter en kundesag, kan du enten oprette en Ny kunde eller forbinde sagen til en Eksisterende kunde.
Hvis Kala er forbundet med dit økonomisystem, vil Kala automatisk importere alle dine kunder løbende. Økonomisystemer som e-conomic, Dinero og Billy kan også acceptere kunder tilføjet i Kala. I sådanne tilfælde anbefaler vi at udfylde så mange kundeoplysninger som muligt for at sikre, at kunden bliver ‘accepteret’ af økonomisystemet, især hvis der er obligatoriske felter der skal udfyldes i økonomisystemet ved oprettelse af kunder.
For at forbinde sagen til en eksisterende kunde skal du vælge kunden fra listen under Vælg kunde fra liste.
Tip:
Hvis du allerede bruger et økonomisystem, anbefaler vi at forbinde det med Kala. Når det er forbundet, vil Kala importere alle dine nuværende kunder, så de er tilgængelige i Kala. Læs hvordan du forbinder Kala med dit økonomisystem her.
Når din sag er oprettet, kan du begynde at tilføje opgaver til den. Læs vores guide om, hvordan du opretter opgaver i Kala her.
Intern sag
En intern sag er ikke knyttet til en kunde, men bruges til opgaver inden for virksomheden. Et eksempel på en intern sag kunne være Administration eller Lagerstyring.
For at oprette en intern sag skal du vælge denne sagstype og udfylde sagsoplysninger som navn og beskrivelse.
Når din sag er oprettet, kan du begynde at tilføje opgaver til den. Læs vores guide om, hvordan du opretter opgaver i Kala her.
