Live Rapporten hjælper dig med at følge din sags fremskridt og giver et klart overblik over dens status. Det er en fantastisk måde at skabe en professionel sagsoversigt til dig selv, din kunde, eller andre interessenter .
Sådan opretter du en Live Rapport
- Gå til sagen:
- Åbn den sag, du ønsker at generere en rapport for. Når du er inde i den valgte sag, skal du klikke på Info øverst på sagsiden.
- Generér Live Rapporten:
- I Info-sektionen vil du finde forskellige oplysninger om sagen, herunder muligheden Opret Liverapport.
- Klik på denne for at generere en live rapport. Rapporten åbnes i et nyt vindue.
- Du kan nu dele linket til Live rapporten med relevante interessenter.
Hvad indeholder en Live Rapport?
En live rapport giver en omfattende oversigt over alle poster i sagshistorikken, såsom opslag, noter og tilføjede billeder. Den viser også fremdriften på opgaver og sagen som helhed.
Nederst i rapporten finder du et link til rapporten. Dette link er “live,” hvilket betyder, at det automatisk opdateres med de seneste ændringer på sagen, hver gang det åbnes. Dette sikrer, at din kunde (eller du) altid har adgang til de mest opdaterede oplysninger.
Linket kan nemt kopieres og deles med din kunde eller andre interessenter.
Eksempel på en Live Rapport
Statisk rapport: Download som PDF
Hvis du foretrækker en statisk version af rapporten uden live opdateringer, kan du downloade rapporten som en PDF-fil. Dette sikrer, at rapporten kun afspejler de oplysninger, der var tilgængelige på downloadtidspunktet, og ikke inkluderer automatiske live opdateringer.
For at opnå dette:
- Gå til Info-sektionen for den ønskede sag.
- Vælg Eksporter sagshistorik PDF.
Dette giver et fast snapshot af rapporten, som kan deles med interessenter efter behov.
